HELORY Avocats accompagne les entreprises et les investisseurs dans leurs opérations de capital-investissement, qu’il s’agisse d’une ouverture minoritaire du capital, d’un LBO (leveraged buy-out) ou d’une prise de contrôle majoritaire.
Capital-investissement
Sécuriser les opérations d’investissement au capital des PME et ETI
Sécuriser les opérations d’investissement au capital des PME et ETI
Notre rôle : structurer l’opération, sécuriser les intérêts de chaque partie et fluidifier les négociations.
Une expertise juridique au service des projets de croissance et de transmission
Notre équipe dédiée intervient aux côtés des dirigeants et des actionnaires de PME-ETI dans leurs projets de réorganisation capitalistique ou de recherche de partenaires financiers. Nous conseillons également les fonds d’investissement à chaque étape de l’opération.
Structuration de l’opération
Schéma d’investissement, management package, financement senior / mezzanine
Négociation et rédaction de la documentation juridique
Lettre d’intention, protocole d’investissement, pacte d’associés, garantie de passif
Audit juridique et coordination avec les conseils
Conduite des audits juridiques et coordination transversale avec les conseils de l’entreprise.
Sorties d’investisseurs, opérations secondaires et refinancement
Accompagnement des opérations d’exit, de build-up, de refinancement et de
réorganisations de capital.
Une approche équilibrée
Nous savons que l’entrée d’un investisseur au capital d’une entreprise soulève des enjeux sensibles : organisation de la gouvernance, intéressement du management au succès de l’opération, conditions de sortie, etc.
Nous travaillons avec toutes les parties prenantes afin de concilier les intérêts stratégiques de l’entreprise et de leur garantir un cadre juridique sécurisé, dans un climat de confiance et de transparence.
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